【A面】
１．女のブルース
２．あなたのブルース
３．柳ヶ瀬ブルース
４．長崎ブルース
５．盛り場ブルース
６．あなた任せのブルース
７．涙のブルース

【B面】
１．雨のブルース
２．赤と黒のブルース
３．熱海ブルース
４．島のブルース
５．ネリカンブルース
６．暗い港のブルース
７．港町ブルース

A面】
1.京都ブルース
2.女の人生
3.愛と罰
4.始発
5.雨の仙台
6.雪のブルース

【B面】
1.恋の雪割草
2.夜とあなたが
3.愛の面影
4.哀しみ駅発不幸ゆき
5.萩の女
6.ふられ女  

【A面】
1.リンゴ村から
2.大利根月夜
3.リンゴの花が咲いていた
4.知床旅情
5.遠くへ行きたい
6.南国土佐を後にして
【B面】
1.明治一代女
2.すみだ川
3.湯島の白梅
4.祇園小唄
5.十三夜
6.旅姿三人男

【A面】
1.別れの波止場
2.熱海の夜
3.哀愁の街に霧が降る
4.女ですもの
5.女町エレジー
6.波止場女のブルース

【B面】
1.赤坂の夜は更けて
2.誰もいない
3.恋のハレルヤ
4.霧のエトランゼ
5.知りすぎたのね
6.ララバイ東京

【A面】
1.夜とあなたが
2.生まれてはじめて
3.恋に追われて
4.黒髪ブルース
5.恋と一緒に
6.恋のまどろみ
【B面】
1.君こそ我が命
2.花と蝶
3.恍惚のブルース
4.骨まで愛して
5.逢わずに愛して
6.おふくろさん

【A面】
1.妻籠の宿
2.東京カーニバル
3.みちのくの花嫁
4.釜ヶ崎人生
5.真っ赤なカラス
6.マリモ物語

【B面】
1.お遍路お礼巡り
2.博多の子守唄
3.沖縄の四季
4.古都
5.東海武将伝
6.涙の越前海岸